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三、合理性遮蔽法則：一切都很合理，但一步步邁入陷阱。

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來是因?yàn)橹悄苁謾C(jī)的出現(xiàn)，智能手機(jī)的價(jià)值并不僅僅是這個(gè)物理設(shè)備，真正價(jià)值是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的入口。一旦智能手機(jī)的活躍用戶量達(dá)到一定程度，通過智能手機(jī)收取軟件分發(fā)費(fèi)用，跟阿里收電商過路費(fèi)是一樣的，這就是百度會(huì)斥19億美金收購(gòu)91無線的原因。華為智能手機(jī)今年的出貨量是5200萬臺(tái)，中國(guó)第一，全世界第三。這是華為無心插柳的一局，而這一局很有可能讓它在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代實(shí)現(xiàn)彎道超車，從一家面向企業(yè)用戶的企業(yè)變成面向終端消費(fèi)者的企業(yè)。遺憾的是，華為在智能手機(jī)領(lǐng)域的重視和投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠！

　　我們不妨對(duì)比一下華為手機(jī)與小米的成績(jī)。華為是一家成立25年的企業(yè)，小米是剛剛成立3年的手機(jī)公司，華為手機(jī)2012年的收入是484億元，2013年的收入是545億元（余承東微博說90億美元），年增長(zhǎng)13%。小米在2012年的收入是126億元，2013年是316億元，增長(zhǎng)了150%。下面的凈利潤(rùn)數(shù)字來自第三方，據(jù)說2013年華為手機(jī)業(yè)務(wù)的凈利潤(rùn)是15億元，凈利潤(rùn)率是2.8%；小米的凈利潤(rùn)是30億元，凈利潤(rùn)率是9.5%。小米的出貨量?jī)H僅是華為出貨量的36%，收入?yún)s是華為的60%，利潤(rùn)是華為的200%，凈利潤(rùn)率是華為的350%。從這些數(shù)字能看得出來，華為手機(jī)雖然在銷量上超過了小米手機(jī)，但是整體表現(xiàn)顯然不如小米手機(jī)，華為在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代最有機(jī)會(huì)的業(yè)務(wù)已經(jīng)被后來者給追上了。為什么？

　　我認(rèn)為這樣的戰(zhàn)略失誤可以被“創(chuàng)新者的窘境”所解釋：顛覆性創(chuàng)新往往最早出現(xiàn)在大公司，但常要為主營(yíng)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)讓路，結(jié)果扼殺了在非主營(yíng)業(yè)務(wù)上大放光芒的機(jī)會(huì)，這是個(gè)悲劇。這也是我提出的“合理性遮蔽法則”，當(dāng)時(shí)代被時(shí)代顛覆，或者兩個(gè)時(shí)代相交時(shí)，在上一個(gè)時(shí)代所有正確的決策全部成為下一個(gè)時(shí)代被顛覆的原因，這就叫宿命性的窘境。

　　管理優(yōu)秀的大公司講究客戶至上，利潤(rùn)最大化，要聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)。任總說，我們要數(shù)十年的堅(jiān)持聚焦在信息管道的能力提升上，別把我們巨輪拖出主航道。我們只允許在主航道上發(fā)揮能動(dòng)性和創(chuàng)造性，不能盲目創(chuàng)新，發(fā)散了公司投資與力量，要防止盲目創(chuàng)新，四面八方都喊創(chuàng)新，那是我們的葬歌。輪值CEO徐直軍的年度致辭也這樣說：面向未來的發(fā)展目標(biāo)是致力于成為ICT基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。他也總結(jié)了2013年的八點(diǎn)成績(jī)，智能手機(jī)僅僅被排在最后，只是“在智能手機(jī)為代表的終端市場(chǎng)極大地提升了產(chǎn)品品質(zhì)和品牌競(jìng)爭(zhēng)力”。

　　華為收入來源于三大事業(yè)部：運(yùn)營(yíng)商設(shè)備事業(yè)部、企業(yè)設(shè)備部以及終端消費(fèi)者事業(yè)部。前兩個(gè)事業(yè)部面對(duì)企業(yè)客戶，收入分別占總比的73%和5%，第三個(gè)事業(yè)部面對(duì)終端消費(fèi)者，主營(yíng)業(yè)務(wù)是手機(jī)，收入占比22%。華為把所有資源鋪到主營(yíng)業(yè)務(wù)上去，主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)才是華為第一需求，而手機(jī)業(yè)務(wù)卻不是。大致估算，華為手機(jī)業(yè)務(wù)收入已經(jīng)是主營(yíng)業(yè)務(wù)的1/4左右，增長(zhǎng)率是主營(yíng)業(yè)務(wù)的2-3倍，表明這個(gè)業(yè)務(wù)完全有可能成為新興主業(yè)。但過去主營(yíng)業(yè)務(wù)的成功為轉(zhuǎn)型造成盲區(qū)，讓華為掌舵者忽視了本該把握的機(jī)會(huì)。

　　更為現(xiàn)實(shí)的是，運(yùn)營(yíng)商設(shè)備市場(chǎng)幾近封頂，華為已經(jīng)不可能再靠這個(gè)市場(chǎng)獲得高增長(zhǎng)了。數(shù)據(jù)表明，華為近三年來總收入增速與主業(yè)收入增速都在放緩。華為總收入2011-12年分別同比增長(zhǎng)11.7%與7.99%，2013年的收入根據(jù)輪值CEO的口徑達(dá)到385億美元，增長(zhǎng)10%。但我查了一下2012年年報(bào)，根據(jù)我的計(jì)算，同比僅增長(zhǎng)5.77%。華為主業(yè)收入增速也在逐年放緩，2011-13年間分別為3%、6.6%、4.1%（按余承東微博說手機(jī)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)18%計(jì)算，2013年主業(yè)增長(zhǎng)僅僅有2.5%）。原因何在？首先，華為因?yàn)檎�治原因進(jìn)不了美國(guó)市場(chǎng)，這是運(yùn)營(yíng)商設(shè)備最大的市場(chǎng)。其次，運(yùn)營(yíng)商正在迅速地空心化、管道化，這個(gè)行業(yè)正在經(jīng)受微信等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用極大的沖擊，運(yùn)營(yíng)商的盈利點(diǎn)從語音變成數(shù)據(jù)，短信和電話這些收入來源在我們看得見的時(shí)間里都會(huì)枯竭。古人云，皮之不存，毛將焉附。有人說，電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)就像陽光下的冰激凌，正在快速融化中。再次，這已是一個(gè)成熟市場(chǎng)，近十年行業(yè)規(guī)模一直徘徊在1200億美元左右，可以初步判斷行業(yè)已經(jīng)封頂。這個(gè)市場(chǎng)里只有五個(gè)大玩家，華為幾乎已是行業(yè)老大，占領(lǐng)大約30%的市場(chǎng)份額，所以這個(gè)市場(chǎng)實(shí)際上只有最后一點(diǎn)潛力跟現(xiàn)金可供挖掘。

　　華為此時(shí)應(yīng)該抓緊時(shí)間從2B業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向2C市場(chǎng)。江湖說：“欲練神功，必先自宮”。喬布斯的偉大之處在于他敢“自宮”，帶領(lǐng)蘋果完成兩次轉(zhuǎn)型。喬布斯1997年重返蘋果，2001年推出iPod。某一年，喬布斯把該給iMac的營(yíng)銷費(fèi)用都給了iPod。2007年，蘋果一半以上的收入來自音樂相關(guān)產(chǎn)品，從計(jì)算機(jī)公司變成了設(shè)備公司。但緊接著喬布斯發(fā)現(xiàn)iPod很容易就會(huì)被手機(jī)所顛覆，如果從合理性的角度來說，iPhone這款產(chǎn)品絕對(duì)不可能出現(xiàn)在蘋果，這意味著把原來的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全部砍掉。2007年，蘋果推出iPhone，2012年時(shí)，iPhone的收入占蘋果全部收入的58%，蘋果變成了手機(jī)公司。喬布斯的兩次轉(zhuǎn)型都違背了合理性原則。自宮雖然痛苦，但至少有一個(gè)好處，自宮完了，至少刀把子還在你自己手里。

　　華為的轉(zhuǎn)型是否可能成功？我一點(diǎn)也不樂觀。華為從2B業(yè)務(wù)起家，堅(jiān)持“管道策略”，手機(jī)業(yè)務(wù)一向被看作是對(duì)運(yùn)營(yíng)設(shè)備業(yè)務(wù)的補(bǔ)充，華為的做法是將2C業(yè)務(wù)納入到2B的管道中，用削足適履來形容并不過分。2011年華為的收入達(dá)到324億美元，并提出未來若干年收入要達(dá)到1000億美元，超過IBM成為全球最大的IT公司。要達(dá)到這一目標(biāo)，華為每年需要保持20%的增長(zhǎng)。在主營(yíng)業(yè)務(wù)放緩的情況下，手機(jī)業(yè)務(wù)不得不多快好省地追求收入與利潤(rùn)。余承東微博提到2013年華為手機(jī)業(yè)務(wù)“盈利明顯改進(jìn)”、“年度貢獻(xiàn)利潤(rùn)超額完成目標(biāo)”，可見他背負(fù)了多大的經(jīng)營(yíng)數(shù)字包袱。反觀小米，它沒有年度任務(wù)，小米說五年不上市，不計(jì)較KPI，全力把產(chǎn)品做好。